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个人资金投入者成ETF资金投入“主力军” 行业主题ETF受喜爱

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基金行业动态

1、资金连续14个买卖日流入煤炭ETF,周期股开始出现内部分化

周期股行情仍在持续,但内部分化已开始出现。9月16日,以冀中能源、兖州煤业、中煤能源为代表的煤炭股仍呈上涨态势,板块整体收涨。截至9月16日收盘,煤炭ETF上涨0.81%,连续14个买卖日呈资金净流入状况。但近两个买卖日,资源ETF、大宗产品ETF却开始呈现资金净流出态势。

截至9月13日,煤炭ETF今年以来涨幅已达102.44%,成为今年以来首只翻倍的股票型ETF,日前则小幅回落。钢铁ETF紧跟其后,今年以来涨幅达83.78%。除此之外,大宗产品ETF、资源ETF、有色金属ETF分别达成75.01%、70.46%、56.23%的涨幅,超越芯片、半导体等有关ETF的表现。9月16日周期股交投也呈现活跃状况。数据显示,煤炭ETF成交额达5.05亿元,有色金属ETF成交额达4.06亿元,钢铁ETF成交额也达到2.3亿元。

2、北交所设立帮助中小微型企业进步,股权资金投入机构退出通道愈加顺畅

北交所的设立是中国资本市场进步的策略性安排,是多次层资本市场体系构成的要紧落地安排。正心谷资本策略资金投入部负责人张淑健表示,很看好北交所的设立和将来进步对于中国资本市场进步的重大策略意义,这是中国资金投入管理行业进步的重大利好。

北交所的设立对股权资金投入机构同样是重拳利好,头部的股权资金投入机构将受益于资本市场改革带来的政策红利。盛景网联联合开创者、副总裁、资本研究院院长杨青表示,北交所的设立,天使资金投入和VC基金的退出通路又多了一条。退出通道的增加将激活资本市场,并将进一步促进资金投入新经济“投早、投小”。除此之外,随着着更多以公募基金为代表的机构资金投入者入市,北交所的买卖活跃度较原新三板甄选层将出现显著提高。

3、个人资金投入者成ETF资金投入“主力军”,行业主题ETF受喜爱

今年以来结构化的市场行情,使得不少行业主题ETF表现亮眼。数据显示,截至9月16日,共有13只ETF涨超60%。其中,最近持续上涨的煤炭ETF,今年以来已收成98%的涨幅,接近翻倍;钢铁ETF今年以来上涨83.78%,大宗产品ETF、资源ETF、能源ETF等涨超70%。

在高收益吸引下,很多个人资金投入者借ETF入市,获得行业上涨的收益,个人资金投入者成为ETF资金投入的主力军。数据显示,截至2021年6月底,股票ETF的规模为8,300多亿元,在全市场合有股票型ETF中,个人资金投入者平均占比51.48%,较去年末增加8.57个百分点,机构资金投入者平均占比降至48.52%。统计发现,行业主题ETF受个人资金投入者喜爱,并主要集中在券商、军工、半导体、光伏等板块。

4、行业ETF挣钱效应“吸睛”,成结构性行情“主角”

煤炭ETF、钢铁ETF、能源ETF、材料ETF……在ETF今年以来的收益排名推荐中,这部分行业ETF占据前排地方。其中,煤炭ETF一度成为今年以来首只翻倍的ETF。这部分工具型基金商品,正在成为结构性行情的“主角”。数据显示,截至9月16日收盘,煤炭ETF以98.02%的收益率,占据股票型ETF今年以来收益榜的首位;紧随其后的是钢铁ETF,同期涨幅为83.78%;大宗产品ETF则以75.01%的涨幅,排行榜第三。可以看到,在股票型ETF的收益榜中,行业ETF独占鳌头。

围绕着这部分行业ETF,无论从公募基金行业还是从资金投入者方面来看,一直都有不一样的声音。譬如,伴随工具型基金商品需要激增,基金公司会积极布局ETF,尤其是行业ETF;再如,行业ETF的波动性过大,有时甚至超越股票波动,持有体验有待改变。但不能否认的是,包括行业ETF在内的ETF商品已经成为市场的要紧参与者。

5、今年以来新增20家百亿私募,6家股票型百亿私募亏超10%

截至8月末,今年以来共有20家私募突破百亿大关,量化百亿私募则扩容至20家。因为量化指数增强方案表现亮眼,引发资金纷纷抢购。据悉,现在已有启林、金戈、天演资本、明汯、进化论等多家私募宣布旗下部分商品“封盘”,缘由均是为保护现有资金投入者利益,保持方案容量的稳定性和营业额一致性。

值得注意的是,因为今年A股将结构性行情演绎至极致,私募的营业额亦分化紧急。具体来看,78家有营业额展示的百亿私募今年以来平均收益为9.42%,最高收益42.06%,最低收益-14.06%,首尾相差超越56个百分点。有60家百亿私募年内收益为正,占比达76.92%。其中,20家百亿量化私募今年内营业额全部为正,且平均收益均跑赢大盘。反观股票多头私募,整体营业额不佳,特别是以价投为首的多家百亿私募年内收益纷纷告负,更有6家百亿股票多头私募的平均收益跌幅超越10%。

新基金发行

1、华安基金推出新混基,高钥群1只基金近6月涨幅跑输相同种类平均

9月16日,华安基金推出了一只混合型基金,为华安均衡优选混合型证券资金投入基金(以下简称“华安均衡优选混合A”),基金经理为高钥群。

公开信息显示,华安均衡优选混合A以“在严格控制风险的首要条件下,力争达成基金资产的长期稳健增值”为资金投入目的,资金投入范围为具备好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、可交换债券、短期筹资券、超短期筹资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货与法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

高钥群,2011年2月加入华安基金,历任全球资金投入部研究员、助理资金投入经理;现任灵活配置混合型证券资金投入基金、华安安顺灵活配置混合型证券资金投入基金基金经理。此前,高钥群历任于Longview Partners资产管理公司、高华证券有限责任公司。

自2021年9月13日,高钥群开始任职华安均衡优选混合A的基金经理。截至2021年9月17日,高钥群任职3只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年9月16日,华安沪港深通甄选灵活配置混合近6月的阶段涨幅为7.61%,跑输同期相同种类平均涨幅10.59%。

2、南方基金发行新混基,李文良在手1只商品长跑营业额亮眼相同种类排行榜出色

9月15日,南方基金发售了一只混合型基金,为南方富誉稳健养老目的一年持有期混合型基金中基金(以下简称“南方富誉稳健养老一年持有混合”),基金经理为李文良。

公开信息显示,南方富誉稳健养老一年持有混合以“通过大类资产配置,资金投入于多种具备不同风险收益特点的基金,寻求基金资产的长期稳健增值”为资金投入目的,资金投入于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。具体包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,与法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

李文良,2021年十月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员、南方全天候方案混合型基金中基金基金经理。此前,李文良曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表剖析员、基金数据剖析员、资金投入剖析与组合构建组长、基金商品规划经理。

自2021年9月1日,李文良起任南方富誉稳健养老一年持有混合的基金经理。截至2021年9月17日,李文良共任职3只混合型基金的基金经理。其中,李文良任职南方全天候方案A到今天已3年又194天,截至2021年9月15日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为12.06%、33.49%、44.69%,相同种类排行榜出色,分别为101|452、35|259、44|219。

3、招商基金新混基推出,李崟出任基金经理

9月15日,招商基金发行了一只混合型基金,为招商稳健平衡混合型证券资金投入基金(以下简称“招商稳健平衡混合A”),基金经理为李崟。

公开信息显示,招商稳健平衡混合A以“在严格控制风险的首要条件下,通过积极主动的资金投入管理,力争达成基金资产的长期稳健增值”为资金投入目的,资金投入范围为具备好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,与法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

李崟,2021年12月加入招商基金,现任招商安泰平衡型证券资金投入基金、招商安润混合型证券资金投入基金、招商安庆债券型证券资金投入基金等基金经理。此前,李崟曾在中国工商银行股份公司、长盛基金管理公司、国投财务公司工作。

自2021年8月13日,李崟起任招商稳健平衡混合A的基金经理。截至2021年9月17日,李崟共任职3只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。除招商稳健平衡混合A外,分别为招商安庆债券、招商睿逸混合、招商安泰平衡混合,对应任职回报率分别为6.95%、71.59%、93.4%。

本文首发于公众号:金证研。文章内容属作者个人看法,不代表和讯网立场。资金投入者据此操作,风险请自担。

今年以来结构化的市场行情,使得不少行业主题ETF表现亮眼。截至9月16日,共有13只ETF涨超60%。在高收益吸引下,很多个人资金投入者借ETF入市,获得行业上涨的收益,个人资金投入者成为ETF资金投入的主力军。周期股行情仍在持续,但内部分化已开始出现。截至9月16日收盘,煤炭ETF上涨0.81%,连续14个买卖日呈资金净流入状况。但近两个买卖日,资源ETF、大宗产品ETF却开始呈现资金净流出态势。值得注意的是,因为今年A股将结构性行情演绎至极致,私募的营业额亦分化紧急,首尾相差超越56个百分点。

目光移至新基发行市场。9月16日,华安基金管理公司(以下简称“华安基金”)开售了一只混合型基金。9月15日,南方基金管理股份公司(以下简称“南方基金”)、招商基金管理公司(以下简称“招商基金”)各推出了一只混合型基金。

基金公司动态

1、湖北新旧动能转换ETF基金推进动员大会举行,帮助湖北经济社会进步

9月16日,“湖北新旧动能转换ETF基金推进动员大会”在武汉举行。资料显示,证监会于今年4月批复设立博时中证湖北新旧动能转换ETF,该基金将帮助湖北上市公司高水平进步、推进湖北经济社会进步。

会议指出,中部区域作为国内构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新进步格局的中心枢纽地区,正处于进步阶段转换的关键时刻。作为“中部崛起”和“长江经济带”要紧策略支点中心,湖北不只肩负着贯通东西、健全全国梯度产业布局的要紧使命,自己也承载着提高科技赋能,深化产业革新转型的进步理念。依赖着顽强的进步韧劲与坚定的革新理念,湖北2021年GDP依旧收成了全国第八的优秀答题。

2、长城兴华优选混合基金发行,公司总经理与基金经理各自购100万元

9月16日,拟由长城基金副总经理、资金投入总监杨建华担纲的新基金——长城兴华优选一年按期开放混合型证券资金投入基金(下称长城兴华优选混合基金)正式发行。据了解,基于对中国资本市场长期健康稳定进步和公司主动资金投入管理能力的信心,杨建华拟于最近出资100万元认购该基金,同时长城基金总经理也自购100万元,与广大资金投入者风险共担、利益共享。

据了解,长城兴华优选混合基金将使用均衡布局方案,重视依据宏观经济走势和各行业的景气度变化发现资金投入机会,重点关注消费、医药、科技、移动互联等各行业基本面出色的企业。在个股选择方面,该基金主要通过自下而上甄选个股方法,探寻具备长期价值及成长性突出的优质企业进行资金投入。

3、国投瑞银顺成定开债基调高管理费率,获持有人大会全票通过

国投瑞银基金日前发布通知称,公司旗下基金国投瑞银顺成3个月定开债基(下称“国投瑞银顺成定开债基”)调高管理费率的决定,获得了持有人大会全票通过,该基金的管理费率将从0.2%升至0.3%。

国投瑞银顺成定开债基成立于2021年5月,是一只次新基金,成立时的规模为76.05亿元。该基金调升管理费率获持有人大会全票通过,在业内较为罕见。据了解,基金公司会针对债基细分种类的风险收益特点、客群特征、投入资源的不同与商品竞争优势等原因,设置适合的管理费率。个别公募调高债基管理费率后,商品的绝对管理费水平仍处于相同种类主流水平,也不改低管理费纯债基金继续扩容的趋势。

4、今年以来定增市场持续升温,纯达基金多个资金投入项目获得好收益

今年以来定增市场持续升温。数据显示,截至9月十日,今年已有1,273只公募基金参与142家上市公司定增,账面总值达707亿元,同比增长2.5倍,后续定增市场是不是值得布局成为不少资金投入人关注的问题。据了解,纯达基金在2021年底开始布局定增方案,截至9月16日,公开资料显示纯达基金资金投入了雅化集团、创业黑马、金证股份等多个项目,获得好收益。

纯达基金定增方案基金经理唐光英剖析称,虽然7月28日以来上证指数显著反弹,但市场内部分化愈演愈烈,前期涨幅较高的热点赛道出现回调,以煤炭、钢铁、有色为代表的周期行业则表现抢眼。缘由在于经过极端的结构性行情后,不少白马股估值升至历史高点,本身存在均值回归的需要。而历史统计数据显示,50%左右的定增项目源于100亿元市值以下的公司,可见今年市场的风格较为符合定增市场,因此定增市场持续升温。

5、新经济结构近一年涨幅85.96%,居相同种类商品前3%

今年来,市场波动加剧,风格切换加速,结构性行情显著。数据显示,截至9月15日,由浦银安盛基金研究部总监、均衡方案部总经理蒋佳良管理的浦银安盛新经济结构A年内涨幅为51.44%,同期营业额比较基准涨幅仅为12.42%。

中长期来看,浦银安盛新经济结构近一年涨幅为85.96%,居于相同种类商品前3%;近三年涨幅为308.31%,排行榜相同种类商品前2%,并获得海通证券等三年期五星评级。基金经理蒋佳良在基金2021年中期报告中对均衡方案的资金投入思路做出阐释,在今年震动行情中,基金保持动态平衡组合,既考虑景气赛道的布局,也会考虑中长期股价的空间;既考虑增速,也会看估值,均衡布局医药、消费、新能源、半导体、银行等板块。

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