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原油基金搜索霸屏营业额前三 去年绩优基金节节败退

新旧能源主题基金商品之间,正在基金营业额排名推荐上演城头变幻大王旗。

在新能源主题基金暂时“歇菜”之际,传统能源基金延续了去年的强势营业额,搜索霸屏了开年以来的营业额三甲。数据统计显示,2022开年半个月以来,基金市场画风大变,在去年基金市场上呼风唤雨的很多新能源主题基金,在开年后暂未获得正收益,唯一能延续去年画风的好像只有油气QDII基金。

油气基金延续去年强势画风

Wind数据显示,2022开年以来,首个营业额10%来自油气基金。截至1月12日,华宝标普油气基金年内收益率已达12.51%,暂列年内全市场营业额最高。除此之外,广发道琼斯石油指数基金今年内的收益率也接近10%,诺安基金旗下的诺安油气能源基金同期收益也超越8%,暂列第三。这意味着,2022开年初的营业额三强均为油气基金摘取。

油气基金在营业额排行榜上攻城略地的同时,开年后的A股偏股型基金大多数则令投资者哀鸿遍野——在2021年营业额领先的绝大多数基金商品,开年后暂未获得正收益,因为A股市场的风格变化,在过去一年收益较大的基金商品出现了明显的净值回撤,部分绩优商品开年后亏损幅度超10%。

值得一提的是,不止是2021年的绩优基金常见在开年后出现幅度不小的亏损,在2021年表现欠佳的一批主流基金商品,开年后的营业额状况也表现较为平淡,大多未能获得正收益。

这事实上意味着,油气QDII类基金成为开年后唯一延续强势画风的商品,尽管这种短期营业额表现并不可以预示全年走向,但在投资者极为关注的开年阶段,油气QDII基金强势的营业额表现与A股基金弱市调整的鲜明对比,在相当程度上展示瞬息万变的资本市场中城头变幻大王旗的现象。

数据显示,诺安油气能源基金2021年收益为42.56%,华宝标普油气基金2021年收益为59.92%,广发道琼斯石油指数基金2021年的收益高达68.08%,强势画风在开年的延续,无疑给投资者带来油气基金能否继续复制2021年的想象。

油价或存在继续拉高空间

高盛甚至觉得将来年内内的油价将继续呈现飙涨姿态。这家全球知名机构近期发布的报告指出,奥密克戎对经济影响有限,预计2022年和2023年布伦特原油价格将保持在85USD/桶左右,甚至可能突破100USD/桶。黑石也大胆预测称,2022年国际油价将升至100USD/桶,理由是“欧佩克+”和美国页岩油没办法满足今年需要增长。

诺安油气能源基金经理宋青觉得,现在国际油价保持上涨态势,美国方面,截至12月31日当周美国商业原油库存降低214.4万桶,连续6周库存降低,目前美国商业原油库存为4.18亿桶;美国原油产量与上周持平,为1180万桶/日。OPEC方面此前召开会议,决定保持现行每月增加40万桶/天的小幅增产的决议。但依据11月OPEC实质产量,OPEC减产国的实质产量仍低于协议量。除此之外,最近哈萨克斯坦局势动荡,该国约160万桶/日原油供给受影响,而利比亚因管道检修和油田关停减产50万桶/日,不稳定局势加剧市场对于原油供给的担心。

基于上述原因,诺安基金对短期油价维持小心乐观判断,主要考虑Omicron病毒在全球范围的变化、对原油需要的影响与OPEC等产油国的产量计划变化,预计短期油价波动仍较高。

油气类股票缘何挣钱?

在新能源基金大行其道的背景下,代表传统能源赛道的原油主题基金到底怎么样从新能源能热点资产手里抢到营业额蛋糕?

华宝标普油气基金在其披露的报告中指出,伴随疫苗在全球的进一步竞价,新冠变种毒株从去年9月份开始得到控制,新增和住院都拐头向下。原油随后从去年8月下旬底部猛烈反弹,伴随四季度冬季供暖季的到来,与冷冬的雪上加霜,再综合全球传统能源的库存处于近几年的低位,从而进一步推进了整个板块的上涨。

值得一提的是,原油有关股票在2021年度也成为一些A股基金经理的获利出处。建信中小盘基金在2021年收益率接近70%,依据该基金披露的报告中指出,伴随碳中和的不断推进,能源策略和能源安全问题将日渐要紧,基金继续围绕行业中竞争优势突出、营业额确定性增长的公司这条主线进行投资,投资了石油、天然气、采掘等需要侧出现明显改变且供给相对缺少资本开支的公司。

除此之外,进入去年营业额十强行列的大成新锐产业基金经理韩创,在其管理的多只基金上也在重仓股中突出了原油及其产业链有关股票的配置,包括第五大重仓股中国石油、第十大重仓股杰瑞股份。

除此之外,近期的原油产业链有关公司定增吸引公募基金积极参与,也表明了公募对石油有关行业前景的继续看好。

就在两个星期前,通源石油在2021年12月29日披露定增事情进展,公司确定本次发行的发行对象为3名个人投资者及4名机构投资者,其中机构投资者包括了诺德基金、财通基金。通源石油主要从事油田增产技术的集研发、商品竞价和作业服务为一体的油田服务。在新能源行业大行其道的背景下,公募基金参与石油产业链有关企业的定增,显示出新旧能源之间投资机会的悬殊,并未如外面预期的那样大。